Калин-царь — предводитель татарского войска, представляющий неизменную угрозу Киеву. Не является ни чудищем, ни существом с какими-либо выдающимися внешними или силовыми отличиями. Его сила, скорее, заключена в хитрости и лести. Однако этим не победить русского богатыря!
Былины о борьбе с Калиномцарем — версия противостояния Руси и татар. При этом лиходей представляет собой собирательный образ зла. В одном сюжете Калину-царю приписываются все пороки, которые русский народ связывал с татаро-монгольским игом и ордынскими предводителями.
Имя Калин связано с тюркоязычным прозвищем, означающим «толстяк». Не исключено, что Калин-царь много ел и действительно был плотным по комплекции. Впрочем, так метафорически могло обозначаться страстное желание персонажа непременно захватить Киев-град.
Калин-царь заключил союз с 40 королями и 40 царями, собрал силу несметную в 3,2 миллиона воинов. Отправляет он князю Владимиру письмо с требованием сдать Киев-град без боя, очистить улицы да расставить хмельные напитки, чтобы было чем войску Калина утолить жажду и отметить победу над Киевом.
В ответ Владимир просит у царя отсрочки на три года, три месяца и три дня, чтобы выполнить все требования. Но неужели же нет на Руси никого, кто способен одолеть Калина? Илью Муромца осерчавший князь уже давно засадил в подземелье глубокое и приказал уморить голодом. А потому нет у Владимира надежды на победу, о чем он и скорбит безутешно. Хорошо, что дочь князя не столь послушна и живет своим умом, а потому все время заключения Ильи тайком его кормит и поит.
Освобожденный из заточения Илья не перечит Владимиру и не отказывает в помощи. И в этом видно, сколь велика его любовь к Руси-матушке и стольному граду Киеву. В такой ситуации богатырь предпочитает забыть обиду на князя. Он садится на коня и едет к Калину, чтобы одолеть его в честном бою.
По другой трактовке, Илья едет к Калину не воевать, а попросить еще отсрочку. И только когда царь отказывает, богатырь нападает на его войско.
На пути Илья натыкается на подкопы. Из первых двух его конь выбирается, а в третьем застревает. Схваченного богатыря ведут к Калину, который сажает героя за стол и пытается посулами да обещаниями склонить на свою сторону. Но Илья непоколебим: он отказывает царю, выходит из его шатра. Схватив за ноги ближайшего татарина, богатырь начинает им, словно палицей, крушить войско вражеское. А затем, взяв в полон самого Калина, везет его в Киев. Владимир и царь подписывают соглашение, по которому последний обязуется платить дань Киеву. По другой версии, после демонстрации русской силы Калин бежит, опасаясь за свою жизнь, и зарекается впредь нападать на Русь.