Русские земли были раздроблены междоусобицами, а, с востока на них надвигалась грозная опасность.
Там, на западном краю Великой степи, простиравшейся от Уссури до Дуная, жили кочевые племена монголов. Многие из них селились и в лесах. Самое восточное из монгольских племен носило имя татар. Степь и лес из-за изменившегося климата уже не могли прокормить кочевников. Им были нужны новые земли. И вот в конце ХII в. в монгольском племени халха появился сильный вождь по имени Темучин, родившийся в верховьях реки Онон, протекающей по территориям современных Монголии и России. Он постепенно подчинил соседей — кераитов, меркитов, найманов, татар. В 1206 г. Темучина провозгласили верховным ханом всей Монголии. Он получил имя Чингисхан, что означает «Океан-хан».
Чингисхан создал могучую армию, спаянную железной дисциплиной. Он поставил дерзновенную цель — завоевать весь континент Евразии, дойти до Последнего моря. В 1207—1209 гг. монголы покорили племена уйгуров, бурят и киргизов, а затем Северный Китай — древнюю цивилизованную страну. Именно там монголы научились осаждать крепости — к ним присоединились народы Китая, недовольные правлением императора. Теперь перед Ордой лежала дорога на Запад.
Монголы завоевали Среднюю Азию, дошли до Кавказа, перевалили через горы и вторглись в Грузию, Азербайджан и Армению. Эти территории были разграблены и завоеваны. Орда повернула на север и двинулась в половецкие степи. Войско возглавляли лучшие полководцы Чингисхана — Джэбэ и Субэдэй. К тому времени русские и половцы стали союзниками.
Князья Южной и Западной Руси вместе с половцами 31 мая 1223 г. дали врагам сражение на реке Калке (ныне — Донецкая область Украины). Сражение было проиграно.
Монголы ушли. До страшного нашествия Батыя оставалось всего четырнадцать лет. Однако за эти годы князья не усвоили страшного урока и не сумели объединиться.